Wealth Management

Seu futuro planejado e seu presente bem cuidado.

Transforme seus objetivos financeiros em realidade com a nossa experiente equipe. Na Pleno Finance, sua tranquilidade financeira é a nossa prioridade, oferecendo estratégias personalizadas e uma gestão de patrimônio otimizada e transparente.

Pleno finance

Sobre nós

Pleno foi fundada em 2019 com o propósito de ajudar pessoas a viverem uma vida com paz financeira. 
 

Com um time interno de sólida formação acadêmica, experiências diversas e com as melhores certificações em suas áreas de atuação, além de parceiros externos de reconhecida competência, oferecemos um modelo integrado para administração do patrimônio de nossos clientes.

 

 

Como funciona?

1. Diagnóstico

Na primeira fase, focamos em conhecer profundamente o perfil financeiro do cliente. A Pleno mergulha em uma análise perspicaz, identificando objetivos, estilo de vida, e mais, enquanto desvenda riscos e ineficiências fiscais para trilhar o caminho rumo à tranquilidade financeira.

2. Planejamento

Consolidando todos os investimentos do cliente e observando perspectivas futuras, a Pleno estrutura um plano que otimiza a eficiência fiscal e controla exposições a riscos. Ajudamos a esculpir um futuro financeiro sólido com um Planejamento Sucessório e Tributário meticuloso.

3. Alocação

Com um plano inicial traçado, nos dedicamos à construção de um portfólio robusto, diversificando com estratégias, produtos e gestores, enquanto levamos em conta operacionalidade, custos, fiscalidade, desempenho passado, e expectativas de retorno, sempre com olhos atentos ao cenário econômico.

4. Gestão

A Pleno assume a gestão discricionária de parte da carteira, podendo alocar recursos em fundos próprios. Respeitando o plano de investimentos, fazemos alocações estratégicas em variados ativos, garantindo uma carteira dinâmica, diversificada e sintonizada com os objetivos do cliente.

5. Revisão

Entendendo que a gestão patrimonial é uma jornada contínua, mantemos uma vigilância constante sobre as variáveis financeiras e socioeconômicas, ajustando estratégias para se alinhar a eventuais mudanças na vida do cliente e no cenário econômico, garantindo uma ação sempre oportuna e eficaz.

Por que Nós?

Rede de Parceiros

Contamos com diversos parceiros, tanto dentro do mercado financeiro quanto fora dele. Temos Advogados, Contadores, Auditores e Economistas à disposição de nossos clientes, no que for necessário. Você pode ficar tranquilo, sabendo que seus interesses estão sendo resguardados por um conjunto de profissionais de alta performance.

Equipe Interdisciplinar

Nossa equipe tem experiência diversa e complementar. Além disso, nosso diretor de Investimentos tem sólida formação acadêmica, sendo Doutor em Física e Pós-doutor em Computação. Além de possuir certficações CGA e CGE ANBIMA, e registro CVM para gestão de carteiras.

Independência e Alinhamento

O mundo é movido a incentivos, e o mercado financeiro não é diferente. Seu gerente do private trabalha para o Banco e seu acessor de investimentos para a Corretora, sendo remunerados pela venda de produtos e serviços. Nós somos completamente independentes de instituição, e somos remunerados diretamente por você, sem conflito de interesses, sem rebates e sem taxas escondidas. Trabalhamos em total alinhamento com seus interesses.

CONTATO

Nosso endereço

R. Antônio Rabelo Júnior, 161 - Miramar Eco Business Center, sala 2311

Nosso Telefone

(83) 3204 0622

Nosso e-mail

info@pleno.finance

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